5+ hilfreiche monatliche Geschäftsberichtsvorlage Ideen & Beispiele

Wusstest du, dass Play-Doh ursprünglich ein misslungener Tapetenreiniger war? 

Es wurde erst zu dem erfolgreichen Kinderspielzeug, das es heute ist, als eine der Schwägerinnen des Gründers hörte, dass die Leute ihr Produkt kauften, um erschwinglichen Weihnachtsschmuck für Kinder herzustellen.

Heute ist das Hörensagen nicht mehr die einzige Informationsquelle, die uns hilft, geschäftliche Entscheidungen zu treffen. Heute haben wir Instrumente wie Wochenberichte und monatliche Tätigkeitsberichte, die uns helfen, unsere Leistung zu bewerten. 

Hier erfährst du, wie du aussagekräftige Geschäftsberichte erstellst, warum sie wichtig sind und welche Vorlagen dir dabei helfen. 

Was ist ein monatlicher Geschäftsbericht?

Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um einen regelmäßigen Bericht, der monatlich an alle deine internen Stakeholder geschickt wird, um sie über die Ereignisse des Monats, die Fortschritte bei den Zielen und die Pläne für den nächsten Monat zu informieren. 

Die Erstellung eines klaren, strukturierten Monatsberichts ist unabhängig von deinem Dienstalter oder deiner Position von Vorteil. Wenn er gut gemacht ist, zeigt er, dass du dir über deine Zuständigkeiten im Klaren bist, proaktiv kommunizierst und deine Rolle hervorragend ausfüllst.

5 verschiedene Arten von monatlichen Geschäftsberichten

• Monatlicher Projektstatusbericht: Projektberichte sind für das Projektmanagement sehr nützlich. Sie geben Auskunft darüber, ob das Projekt auf dem richtigen Weg ist, ob es Risiken in Bezug auf den Zeitplan, das Budget oder die Ressourcen für deine Teammitglieder gibt, und enthalten Empfehlungen, wie diese Risiken im nächsten Monat gemindert werden können.

• Monatlicher Finanzbericht: Ein Überblick über die finanzielle Situation eines Unternehmens, einschließlich Ausgabenberichten und Cashflow-Analysen, um Entscheidungen über die Preisgestaltung und Investitionen in Vertrieb, Marketing oder Produkte zu treffen.

• Leistungsbericht der Abteilung: Fasst die Leistung der Abteilung zusammen und verfolgt die Leistung ihrer wichtigen KPIs. Die Performance-Marketing-Abteilung könnte zum Beispiel in ihrem monatlichen Marketingbericht über die KPIs ihrer aktiven Kampagnen, den Fortschritt aktueller Initiativen und die Fortschritte bei der Erreichung von Quartalszielen wie Konversionen und Leadgenerierung berichten. monatlichen Marketingbericht.

• Individueller Leistungsbericht: Bewertet die Leistung einzelner Mitarbeiter/innen und Manager/innen, indem er/sie verfolgt, wie sie ihre Aufgaben erfüllt haben und wie sie sich im Vergleich zu festgelegten KPIs oder OKRs entwickelt haben.

• Monatlicher Fortschrittsbericht für das Gesamtunternehmen: Überblick über die wichtigsten Geschäfts Metriken wie Finanzlage, Cashflow, Verkaufszahlen und Mitarbeiterzahl, um Führungskräften einen schnellen Überblick über die Leistung des Unternehmens zu geben

Warum sind Monatsberichte wichtig für dein Unternehmen?

Hilft dir, bessere Entscheidungen zu treffen

Monatsberichte bieten dir eine wertvolle Gelegenheit, dich von deinen täglichen Aktivitäten zu lösen und dich auf das zu konzentrieren, was dir hilft, Werte zu schaffen und deinen Zielen näher zu kommen. 

Mit den Berichten erhältst du einen Überblick darüber, was in deiner Rolle oder in deinem kleinen Unternehmen funktioniert und was nicht, und kannst so unabhängig von deiner Rolle oder deinem Dienstalter bessere Entscheidungen treffen. 

Zeigt anderen die wichtigsten Ergebnisse 

Dein Managementteam, deine Kunden und Stakeholder verlassen sich auf die monatlichen Berichte, um diese wichtigen Geschäftsfragen zu beantworten.

• Wie hat eine Kampagne, ein Team oder ein Unternehmen diesen Monat abgeschnitten? 
• Sind wir noch auf dem richtigen Weg zu unseren Zielen und Terminen? 
• Wie sieht unsere Bilanz diesen Monat aus? 
• Gibt es Lücken oder Blockaden, die die Leistung behindern? 
• Gibt es Möglichkeiten für andere, uns zu helfen, die nächste Stufe zu erreichen? 

Analysiert Trends und regt zum Handeln an

Ähnlich wie Play-Doh durch die Beobachtung von Trends erfunden wurde, liefern Geschäftsberichte Daten zur Optimierung von Kampagnen, zur Erschließung neuer Märkte und zur Einführung neuer Produkte. 

Wie man einen Monatsbericht schreibt: 5 Dinge, die man beachten sollte 

1. Gliedere deinen Bericht mit deinen wesentlichen Unternehmenszielen und -kennzahlen

Überlege dir für jeden Bericht, was du erreichen willst. 

Worüber will ich hier berichten? Welche KPIs sind wichtig, um den Fortschritt zu messen oder meine Botschaft zu unterstützen?

Du weißt nicht, welche KPIs du in deinen Bericht aufnehmen sollst? Wir haben über 50 KPI-Beispiele die du als Ausgangspunkt verwenden kannst.

Sobald ihr euch auf eine Struktur und die einzubeziehenden KPIs geeinigt habt, solltet ihr euer Berichtsformat einheitlich halten. Eine einheitliche Struktur und einheitliche Elemente machen es für alle einfacher zu beurteilen, wie sich die Kennzahlen von einem Monat zum nächsten verändern.

Das ist eine Win-Win-Situation: schnellere Berichte für dich und leichtere Entscheidungen für deine Empfänger/innen. 

2. Importiere und organisiere deine Rohdaten aus verschiedenen Quellen

Als Nächstes musst du alle deine Rohdaten an einem Ort sammeln. Mit unserem Integrationenkannst du die Daten all deiner Werkzeuge in einen Bericht importieren und so Zeit und Energie sparen.

3. Verwende Grafiken, um deine KPIs darzustellen

Gestalte deinen Bericht visuell! Visuelle Darstellungen erleichtern das Verständnis und sehen viel professioneller aus als ein einfaches schwarz-weißes Dokument oder eine langweilige Excel-Tabelle.

3 Möglichkeiten, wie du Bilder in deiner Projektberichtsvorlage verwenden kannst. 

• Datenvisualisierung: Tippe auf Datenvisualisierung, um deine Kennzahlen zu visualisieren. Wenn du z.B. die Leistung eines bestimmten Konversions-/Anmeldungsprozesses verfolgst, kannst du ihn in einem Flussdiagramm darstellen, um ihn leichter nachvollziehen zu können. Linien- und Säulendiagramme helfen bei der Visualisierung von Trends, während Messgeräte am besten geeignet sind, um den Fortschritt bei der Erreichung von Zielen zu zeigen. Mehr dazu hier.

• Farbe: Zu viele Farben sind erdrückend, während es langweilig ist, sich nur auf Schwarz und Weiß zu verlassen. Verwende bei der Zusammenstellung deines Berichts ein einheitliches Farbschema von höchstens 6 Farben. A Test ergab, dass bei einem Bericht, der Text und Bilder in leuchtenden Farben auf weißem Hintergrund enthält, die Daten viermal häufiger gespeichert werden als bei schwarz-weißem Text auf gedämpftem Hintergrund.

• Layout: Die meisten Menschen lesen von links nach rechts, also solltest du die wichtigsten Kennzahlen für jeden Abschnitt auf der linken Seite platzieren. Verwende den obersten Abschnitt für die monatlichen Highlights.

Brauchst du ein paar Gestaltungstipps für deinen Bericht oder Dashboard? Wir haben einen Leitfaden hier um dir zu helfen.

4. Mit Daten untermauerte Empfehlungen

Jeder Bericht muss die Frage nach dem "Was" beantworten - warum diese Daten wichtig sind und was sie für das Unternehmen bedeuten. 

Dazu kannst du Empfehlungen und nächste Schritte in deinen Bericht aufnehmen. DashThis hat eine übersichtliche Notizen und Kommentare Kommentarfunktion, die dir hilft, deine Daten in einen Kontext zu setzen und eine Geschichte zu erzählen. Dashboard vorzeigbar.

Idealerweise sollten diese Empfehlungen eine dieser Fragen beantworten: 

• Wie geht es mit Initiative X voran? Gibt es Möglichkeiten zur Verbesserung? 
• Wie sollten wir unsere nächsten Schritte priorisieren? 
• Sollen wir etwas starten/stoppen? 

5. Aktionspunkte verfolgen und zuweisen

Wenn du deine Empfehlungen hast, musst du festlegen, wer sie in die Tat umsetzen soll. 

Wie schreibe ich eine klare Handlungsanweisung? Beantworte diese 4 Fragen.

• Was muss getan werden?
• Warum ist diese Aktion notwendig?
• Wer wird es tun?
• Wann ist das fällig?

Verwende entweder eine separate Seite in deinem Bericht, um Maßnahmen zu verfolgen, oder verfolge sie innerhalb deines DashThis-Berichts mit Notizen und Kommentaren. 

Organisiere dich schnell mit unseren 5 Vorlagen für monatliche Geschäftsberichte 

Die besten Monatsberichte sind visuell und kommen schnell auf den Punkt. 

Um dir dabei zu helfen, haben wir einige Berichtsbeispiele, die du anpassen und für all deine Berichtsanforderungen wiederverwenden kannst.

Monatlicher Managementbericht

Lagebericht des DashThis Vorlage: Sieh sie dir mit deinen eigenen Daten an .

Bringe es auf den Punkt, indem du die monatlichen Highlights im Voraus präsentierst. Diese Vorlage enthält eine Reihe von Zielerreichungs-Trackern, damit vielbeschäftigte Führungskräfte in Echtzeit sehen können, wie das Unternehmen im Vergleich zu den zugewiesenen Zielen abschneidet, und so leichter Entscheidungen treffen können.

Monatlicher Bericht zum digitalen Marketing

Der digitale Marketingbericht von DashThis Vorlage

Alle Daten aus deinem gesamten digitalen Marketingpaket werden in einem Bericht organisiert und übersichtlich dargestellt. Dieser Bericht für digitales Marketing soll das Leben eines vielbeschäftigten Digital Marketers vereinfachen, indem er dir hilft, alle Daten aus verschiedenen Tools an einem Ort zu sammeln.

Monatlicher Google Analytics Bericht

Der Google Analytics Bericht von DashThis Vorlage

Arbeitest du regelmäßig mit Google Analytics?

Mit unserer Google Analytics-Integrationbekommst du deine Google Analytics-Daten innerhalb von Minuten in einen schön formatierten Bericht, ohne dass du deine Leser mit irrelevanten Kennzahlen und Daten überfordern musst.

Psst, wir unterstützen auch GA4 als native Integration. Schau es dir hier.

Monatlicher Verkaufsbericht

DashThis's Verkaufsbericht Vorlage

Es ist wichtig, den monatlichen Umsatz, die Marketingeffektivität und die Herkunft der Kunden zu verfolgen. Mit dieser Vorlage hast du all diese Kennzahlen an einem Ort und kannst sie leicht überprüfen. 

Monatlicher SEO-Bericht

Eine SEO-Berichtsvorlage in DashThis. Sieh es dir mit deinen eigenen Daten an

Indem du deine SEO-Kennzahlen im Auge behältst, stellst du sicher, dass deine Optimierungsbemühungen deinen organischen Traffic verbessern und qualifizierte Leads für dein Unternehmen einbringen. 

Wie du einen monatlichen Geschäftsbericht erstellst (und automatisierst) mit DashThis

Schritt 1: Melde dich für ein Konto bei DashThis. Wir bieten eine kostenlose 15-tägige Testphase an, um zu sehen, ob wir das Richtige für dich sind.

Schritt 2: Wähle aus über 40+ Integrationen und verbinde deine Marketing-Tools und Datenquellen in Sekundenschnelle.

Schritt 3: Wähle die Kennzahlen, die in deinen Bericht aufgenommen werden sollen, aus den voreingestellten Widgets von DashThis aus.

Schritt 4: Füge so viele Datenpunkte hinzu, wie du brauchst, um deinen Bericht zu erstellen. Wenn du fertig bist, speicherst du deinen fertigen Bericht als Vorlage, damit du die Vorlage für zukünftige Monatsberichte und Kunden wiederverwenden kannst - das spart noch mehr Zeit!

Zeitsparender Bonus-Tipp: Du kannst den Versand deines Berichts per E-Mail automatisch planen. Gib einfach die E-Mail-Adressen der Empfänger ein, an die du deinen Bericht senden möchtest, und schon bist du fertig!